Гиганты соединителей нацелены на рынок роботов

После первого года интеллектуального вождения транспортных средств на новой энергии наступает первый год индустрии роботов, и 2025 год может стать историческим поворотным моментом для коммерциализации роботов-гуманоидов.

Поскольку генеративный искусственный интеллект запускает волну технологической революции, ведущие отечественные компании, занимающиеся разъемами, стремятся перейти на путь роботов: Luxshare Precision инвестировала 5 миллиардов юаней в строительство штаб-квартиры роботов, Changying Precision получила определенные проекты от многих ведущих международных клиентов, разъемы для гуманоидных роботов Recorda приступили к опытному производству, а высокоскоростные разъемы Weifeng Electronics массово применяются в сценариях автоматизации.

Компании, производящие соединители, распространяют технологии прецизионного производства, накопленные в области бытовой электроники и автомобилестроения, на треки для роботов, и в отрасли наступила тенденция вокруг базовой технологии соединения роботов.

01| Коммерческая критическая точка? Рынок гуманоидных роботов оценивается в 10 миллиардов долларов.

Прорывы в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей заставляют разумных роботов-гуманоидов ускорять их коммерциализацию. Этот тип робота глубоко интегрирует процесс принятия решений с помощью искусственного интеллекта, прецизионную передачу данных и технологию бионических материалов и считается следующим поколением революционных продуктов после компьютеров и смартфонов.

По данным MarketsandMarkets, мировой рынок гуманоидных роботов вырастет с $1,8 млрд в 2023 году до $13,8 млрд в 2028 году, при этом совокупный годовой темп роста превысит 50%. Ожидается, что размер рынка Китая, являющегося основным полем битвы, к 2029 году достигнет 75 миллиардов юаней, что составит 32,7% мирового рынка.

В последние годы производители разъемов также пытаются выйти с рынка бытовой техники или бытовой электроники на более дорогостоящую область робототехники. Поскольку генеративный искусственный интеллект способствует ускоренной коммерциализации воплощенных интеллектуальных роботов-гуманоидов, стоимость одного разъема выросла до 5000 юаней.

Однако индустрия разъемов сталкивается с тремя препятствиями: техническая часть должна преодолеть экстремальные характеристики микронной точности и срок службы в 100 000 подключений; конкуренция подавляется такими гигантами, как Tyco и Amphenol, полагающимися на автомобильные и аэрокосмические технологии; отрасли необходимо преодолеть 5-10-летний период коммерциализации, чтобы сбалансировать инвестиции в НИОКР и давление на выживание.

В настоящее время рынок разъемов для роботов-гуманоидов все еще находится на стадии технической проверки и мелкосерийного применения, а размер рынка варьируется от десятков миллионов до сотен миллионов долларов.

Однако, поскольку Tesla, UBTECH и другие компании установили четкие цели по производству от 100 000 до 1 миллиона единиц в период с 2025 по 2030 год, ожидается, что размер рынка поддерживающих разъемов превысит отметку в 1 миллиард долларов США в период окна массового производства. Эта перспектива привлекла многие компании, производящие разъемы, такие как Luxshare Precision, Changying Precision, Recorda и Weifeng Electronics, для ускорения их компоновки.

02 | Ветер пришёл? Ведущие производители разъемов делают ставку на роботов

Накануне развития индустрии гуманоидных роботов ведущие компании, производящие разъемы, ускоряют разработку, используя дифференцированные пути, чтобы использовать дивиденды роста робототехники.

Войдя на завод в Сучжоу подразделения промышленной автоматизации и электротехники TE Connectivity (далее именуемый «Завод TE в Сучжоу»), репортер First Financial News сразу же услышал звук пластиковых частиц, перемещающихся по направляющей трубке. В верхней части производственного помещения расположены перекрещивающиеся серебряные направляющие трубки, и все сырье может достичь любой точки в течение нескольких секунд и войти в форму, чтобы начать формование.

Этот завод принадлежит компании TE Connectivity (далее «ТЕ»), а разъемы являются одним из продуктов компании. В робототехнике разъемы эквивалентны «нервам» роботов, отвечающим за передачу энергии и сигналов и эффективно соединяющим различные ключевые компоненты, такие как датчики, исполнительные механизмы и блоки управления. Несмотря на небольшой размер, благодаря характеристикам всего тела он определяет верхний предел технических возможностей робота и сценариев применения.

На заводе репортер увидел механическую производственную линию длиной более десяти метров и высокоавтоматизированную сборочную линию... Все это может означать, что инвестиции в десятки миллиардов юаней могут быть всего лишь входным билетом для производителей компонентов для роботов.

Для производителей разъемов разработка и крупномасштабное производство новых разъемов сталкивается с естественным противоречием между долгосрочным раскрытием формы и контролем затрат. Эти основные проблемы напрямую влияют на стоимость продукции и конкурентоспособность рынка. То, как найти баланс между техническими показателями и масштабным серийным производством, станет залогом успеха в будущем.

Хоть 'нервы' и малы, но они определяют верхний предел техники

В роботизированной системе разъем является «курьером» в теле робота, который передает информацию, собранную различными сенсорными устройствами, в вычислительный блок. Если взять в качестве примера визуальные разъемы, разъемы должны передавать информацию об изображении, полученную с помощью датчиков, таких как камеры, на контроллер, чтобы робот мог выполнять визуальное распознавание, целевое позиционирование и планирование пути.

Робот-гуманоид ростом около 1,3 метра может использовать около 100-200 разъемов. Ту Гоцзяо, менеджер по робототехнике и автоматизации складов подразделения промышленной автоматизации и электротехники TE, рассказал журналистам, что разъемы не являются крупными основными компонентами роботов, поэтому с точки зрения затрат на них приходится около 1%-2% от всей стоимости спецификации робота (спецификации материалов). У разных роботов будут определенные колебания, но их технический статус намного выше, чем может отражать соотношение затрат.

Хотя разъем небольшой, он является одним из ключевых факторов, определяющих верхний предел робототехники. Эдди — инженер компании по производству роботов-гуманоидов в дельте реки Янцзы. Он сообщил журналистам, что если скорости передачи данных разъема будет недостаточно, а надежность будет низкой, робот не сможет эффективно работать в реальных сценах. «Представьте, что если робот распознает, что пользователь хочет взаимодействовать, и помахает ему рукой, если разъем передает сигналы медленно, клиент уйдет до того, как сигнал достигнет мозга. Что, если это произойдет в динамичной и высокоточной промышленной среде? Последствия будут еще более серьезными».

Разъем похож на капилляры на роботе. Это кажется незаметным, но если какие-либо характеристики, такие как скорость передачи, надежность и громкость, несовместимы, робот потерпит неудачу на сцене, как домино.

Репортер увидел на заводе TE разъемы различной формы, в том числе трубки с резьбой, пластины и провода. Разъемы, используемые в промышленных роботах или роботах-гуманоидах, обычно относительно небольшие. На заводе репортер First Financial Daily увидел, что даже соединитель шириной менее 1 см должен пройти множество звеньев, таких как литье под давлением, штамповка, гальваника и сборка, прежде чем его можно будет сформировать и поставить на линию.

Разъем размером даже с колпачок для большого пальца можно собрать на сборочной линии длиной до 13 метров.

Прежде чем попасть на сборочную линию, сырье для разъема проходит такие этапы, как литье под давлением и гальваническое покрытие. Разъемы обычно состоят из пластикового корпуса и металлической части, называемой «клеммой». Частицы пластика растворяются при высокой температуре и преобразуются в новую пластиковую оболочку в форме, а тонкий медный лист становится новой клеммой после штамповки и гальванического покрытия различными металлами на машине.

Чэнь Мин, операционный менеджер завода TE в Сучжоу, рассказал репортеру China Business News, что обычный терминал обычно покрывается никелем, золотом или оловом в зависимости от различных применений. Чэнь Мин объяснил, что это зависит от фактического использования разъема. «Например, верхняя часть терминала обычно представляет собой сменный интерфейс, который часто неоднократно подключается и отключается от других компонентов. Эта часть может быть позолочена. Поскольку золото износостойкое и проводящее, его можно использовать для «защиты» интерфейса и продления срока службы разъема».

Массовое производство требует больших инвестиций и «мягкого и жесткого» контроля затрат.

По сравнению с промышленными роботами, конструкция разъемов и требования к применению роботов-гуманоидов более сложны. Это не только должно обеспечить стабильность действия, но также предполагает высокоскоростную передачу сигнала и требования к обработке высокой вычислительной мощности.

«В области человекоподобных роботов мы видим, что первым спросом клиентов на разъемы по-прежнему является миниатюризация, за которой следует стабильность». Ту Гоцзяо сообщил журналистам, что TE работает в области роботов уже много лет и начала концентрироваться на области человекоподобных роботов год назад. Помимо производителей кузовов, TE также уделяет внимание отраслевой цепочке поставок. Некоторые производители ключевых модулей и ходовых винтов, которые изначально были клиентами TE, также вышли на рынок гуманоидных роботов.

Взяв в качестве примера нижние конечности двуногих роботов-гуманоидов, Эдди рассказал репортеру China Business Network, что для достижения антропоморфной ходьбы походкой ноги и ступни роботов-гуманоидов должны быть оснащены более чем 30 приводами, драйверами и датчиками. Соединение между этими компонентами требует миниатюрных разъемов, позволяющих адаптироваться к ограниченному пространству. Миниатюризация и легкий вес являются предпосылками повышения энергоэффективности и увеличения времени ходьбы.

Стабильность – прямой показатель, напрямую связанный с операционной эффективностью. «Если в промышленных сценариях уровень дефектности производственной продукции слишком высок из-за незакрепленных разъемов или плохого контакта, это напрямую повлияет на рентабельность инвестиций (окупаемость инвестиций) робота». Эдди сказал, что промышленные клиенты предъявляют относительно строгие требования к стабильности и надежности. «Ведь если производственную линию, в которой регулярно задействован робот, остановят на техническое обслуживание, потери могут исчисляться миллионами».

Помимо требований к производительности, контроль затрат по-прежнему остается темой, которую нельзя обойти.

Чем больше объем производства, тем ниже средние затраты, что является простой бизнес-логикой. Для гуманоидных роботов, которые еще не производятся серийно, инвестиции в серийное производство немалые. «Что касается инвестиций в разъемы для роботов-гуманоидов, учитывая их производственный цикл, мы по-прежнему очень осторожны». Ту Гоцзяо рассказал репортеру China Business Network, что в отношении основных разъемов для роботов-гуманоидов подход компании заключается в том, чтобы сначала продвигать стандартные продукты с высокой адаптируемостью, а затем проводить индивидуальные исследования, разработки и производство, когда обнаруживается, что различные клиенты имеют схожие потребности.

Производство разъемов по индивидуальному заказу требует от заводов повторного открытия пресс-форм. «Массовое производство включает в себя множество аспектов, таких как соотношение затрат и выхода. Например, разработка форм для изделий и твердых форм потребует больших затрат». Ту Гоцзяо сказал, что для разъемов, предназначенных для гуманоидных роботов, за исключением отверстия формы, которое требует перепроектирования и инвестиций, другие звенья могут быть покрыты существующими производственными мощностями завода.

На заводе TE в Сучжоу репортер увидел «твердую форму», упомянутую Ту Гоцзяо. Соединитель шириной не более одного сантиметра может иметь пластиковую оболочку, отлитую в кубической форме длиной, шириной и высотой более 30 сантиметров. Этот куб, выкованный из нержавеющей стали, называется «твердой формой». Чэнь Мин рассказал журналистам, что твердые формы необходимо многократно тестировать и исправлять, прежде чем их можно будет применять в массовом производстве. От открытия формы до применения и серийного производства проходит не менее трех месяцев.

Поскольку роботы-гуманоиды находятся на этапе технической итерации и частота корректировок и модификаций высока, Чэнь Мин рассказал журналистам, что, когда у клиентов возникает необходимость в быстрой «проверке», компания также будет использовать «мягкие формы». «Мягкие формы отливаются из железа и не требуют процессов термообработки. Время от открытия формы до применения и массового производства составляет около трех недель, поэтому они больше подходят для мелкосерийного индивидуального производства».

Будучи лидером отечественной промышленности, компания Luxshare Precision инвестировала 5 миллиардов юаней в создание всей производственной цепочки, в то время как Changying Precision, Recorda, Weifeng Electronics и другие компании отвлеклись от таких аспектов, как миграция технологий, проникновение на сцену, гены промышленного контроля и т. д., и совместно наметили «карту прорыва роботов» в индустрии разъемов.

• Luxshare Precision: реинвестируйте 5 миллиардов долларов в расширение рынка роботов.

Недавно Luxshare Precision объявила, что инвестирует 5 миллиардов юаней в строительство базы штаб-квартиры роботов в Чаншу с целью исследований и разработок промышленных роботов, а также производства интеллектуального оборудования. Это серьезный шаг к новому полюсу роста после того, как в 2024 году выручка достигла 268,795 млрд юаней, а чистая прибыль - 11,694 млрд юаней.

Что касается производственных мощностей, проект базы штаб-квартиры роботов занимает площадь в 66 акров. Ожидается, что годовой объем производства превысит 10 миллиардов юаней после достижения полного производства, и более 3000 профессиональных талантов будут задействованы для создания полной отраслевой цепочки исследований и разработок, производства и продаж.

На уровне технической интеграции он объединяет три основные технологии, а именно визуальное распознавание искусственного интеллекта, высокоточное зондирование и высокоточную передачу, чтобы предоставить интеллектуальные решения по модернизации для предприятий в дельте реки Янцзы и по всему миру, а также усилить эффект распространения технологий.

С точки зрения промышленного сотрудничества, благодаря тесной связи с местными предприятиями бытовой электроники, акустической связи и другими выгодными отраслями Чаншу, он создает экосистему полного жизненного цикла «умное производство + обслуживание», образуя горизонтальную и вертикальную модель производственной цепочки с двойным приводом.

Согласно информации, собранной International Cables and Connections, в прошлом году рост бизнеса Luxshare Precision в области бытовой электроники замедлился до 13,65%, в то время как его бизнес по автомобильным межсетевым соединениям вырос на 48,69% в годовом исчислении, что подчеркивает безотлагательность перехода к областям с высокой добавленной стоимостью. Сообщается, что Luxshare Precision стратегически добавила 12,81 миллиона юаней инвестиций в Jiangsu Luxshare Robotics с общим объемом инвестиций в 103 миллиона юаней, посылая четкий сигнал об увеличении инвестиций в производство роботов.

В настоящее время стратегическая планировка Luxshare Precision сформировала двойную модель промышленности и потребления: в промышленной сфере компания совместно с China Unicom разработала гуманоидных роботов промышленного уровня, уделяя особое внимание таким сценариям, как проверка оборудования и замена операций с высоким риском; Что касается потребителей, в 2025 году компания планирует запустить линейку продуктов для бытовых услуг, таких как подметальные роботы и поломоечные машины, чтобы выйти на рынок умного дома на уровне триллиона.

В годовом отчете также раскрыт план компоновки передовых месторождений, в том числе активно разработанный медный кабель OSFP ACC 1,6T, который применяется в высокопроизводительных центрах обработки данных для удовлетворения требований к высокой пропускной способности моделей обучения искусственного интеллекта. Это базовое накопление технологий обеспечивает важную поддержку для их внедрения в основные компоненты роботов.

• Меняющаяся точность: стратегическое позиционирование и технологические прорывы одновременно

Являясь ключевым предприятием в цепочке поставок Apple, исследования Changying Precision в области роботов демонстрируют двойную характеристику: стратегическую решимость и краткосрочное давление.

Финансовый отчет за 2024 год показывает, что выручка от бизнеса роботов и интеллектуального оборудования составила 29,12 млн юаней, что на 42,07% меньше, чем в прошлом году, что составляет менее 1% от общего дохода, а ее дочерняя компания Shenzhen Changying Robot даже зафиксировала чистую прибыль в размере -230 700 юаней.

Тем не менее, Changying Precision по-прежнему с оптимизмом смотрит на быстрое развитие роботов в промышленности и сфере услуг. В прошлом году компания получила определенные проекты от многих отечественных и зарубежных заказчиков роботов-гуманоидов.

Постоянно увеличивая колею робота, коллаборативный робот с двумя руками Marvin, выпущенный компанией Guangdong Tianji Intelligent, дочерней компанией Changying Precision, в июле 2024 года, использует сенсорную технологию MEMS для достижения точности управления усилием 0,5 Н и, как ожидается, завершит расширение мощностей во второй половине 2025 года; в марте 2025 года она заключила стратегическое сотрудничество с новой компанией по энергетическим испытаниям, чтобы сосредоточиться на разработке комплексных решений для встроенного интеллекта в промышленных сценариях.

Сообщается, что с 2017 года бизнес роботов Changying Precision накопил внешний доход в размере более 1,3 млрд юаней, а также началось массовое производство и поставка деталей и компонентов гуманоидных роботов. Что касается исследований и разработок компонентов, проект роботизированной втулки для пальцев вступил в стадию технологии композитных материалов, а также продвигается проверка прочности сочетания нескольких материалов из волокнистой ткани ТПУ, полученной литьем под давлением, и мелких деталей из АБС.

03 | Краткое содержание: Экологическая реконструкция в условиях бурного развития индустрии робототехники.

С развитием технологий искусственного интеллекта индустрия роботов-гуманоидов переходит от «технической проверки» к «экологической реконструкции». До 2025 года роботы будут в основном использоваться небольшими партиями в промышленных целях. После 2030 года, когда цены снизятся, сервисные роботы могут выйти на потребительский рынок, а роботы-гуманоиды имеют огромное пространство для развития.

На поле битвы за сегментацию разъемов в отрасли сформировалась дифференцированная прорывная модель:

За размещением робототехнического пути лидером коннекторов стоит не только стратегический выбор отдельного предприятия, но и микрокосм скачка всей отрасли к областям с высокой добавленной стоимостью.

Ожидается, что в будущем компании, обладающие возможностями накопления технологий и экологической интеграции, будут выделяться, и вопрос о том, как сбалансировать краткосрочные инвестиции и долгосрочную прибыль, станет темой, с которой должны столкнуться все участники. На перепутье революционной технологической революции конкуренция в индустрии разъемов только начинается.