تحقیقات صنعت سیم کشی خودرو: رگ های خونی و اعصاب ماشین ، فرصت بزرگ ارتقاء الکتریکی هوشمند را برآورده می کنند

تحقیقات صنعت سیم کشی خودرو: رگ های خونی و اعصاب ماشین ، فرصت بزرگ ارتقاء الکتریکی هوشمند را برآورده می کنند

1 صنعت مهار سیم: غلظت جهانی بالا ، فضای داخلی

1.1 سیم کشی: رگ های خونی خودرو + اعصاب ، اهمیت برجسته

سیم کشی سیم کشی خودرو بدنه اصلی شبکه مدارهای خودرو است. سیم کشی سیم کشی خودرو عمدتاً از سیم ، پایانه ، اتصالات و غلاف تشکیل شده است. این روند به شرح زیر است: کابل به ترمینال تماس (کانکتور) ساخته شده از مس وارد شده است ، و سپس عایق قالب ریزی و فشرده می شود یا یک پوسته فلزی اضافه می شود تا مؤلفه ای را که مدار را با سیم سیم متصل می کند ، تشکیل دهد. سیم کشی سیم کشی خودرو محصولات سفارشی است و طراحی و استانداردهای کیفیت از OEM به OEM و از وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر متفاوت است. سیم های سیم حامل انرژی و سیگنال ها هستند که اجزای کنترل مرکزی را به واحد کنترل خودرو ، محرک های الکترونیکی و الکتریکی و اجزای الکتریکی متصل می کنند و سیستم کنترل الکترونیکی خودرو را تشکیل می دهند که سیستم عروقی و عصبی خودرو است.

(1) با توجه به عملکرد ، سیم کشی می تواند به سیم برق و سیم سیگنال تقسیم شود: سیم برق ضخیم تر است و عمدتاً برای انتقال جریان الکتریکی استفاده می شود. سیم سیگنال یک سیم نرم چند هسته ای مس است که عمدتا برای انتقال سیگنال های برقی استفاده می شود. (2) با توجه به چیدمان در اتومبیل ، مهار را می توان به: مهار مونتاژ بدن ، مهار موتور ، مهار پانل ابزار ، مهار شاسی ، مهار سقف ، مهار درب و غیره تقسیم کرد.

1.2 غلظت صنعت مهار سیم زیاد است ، موانع صدور گواهینامه کابل میانی زیاد است

سیم های صنعت صنعت مهار سیم ، روابط بالادست و پایین دست نسبتاً ساده است: تولید کنندگان کابل میانی برای خرید مس و سایر فلزات برای نقاشی ، کابل و سایر فرآیندها برای ساخت کابل ها ، تولید کنندگان مهار سیم پایین دست ، اتصالات و کابل ، بسته بندی و غیره خواهند بود تا سیم پیچ را تشکیل دهند. صنعت سیم کشی پایین دست بسیار متمرکز است و فضای بیشتری برای تعویض داخلی وجود دارد. تولید کنندگان خودرو ، به ویژه مارک های جهانی خودرو ، معمولاً استانداردهای بالا و الزامات دقیق مدیریت تأمین کننده را پیاده سازی می کنند ، سیستم تأمین کننده نسبتاً بسته است. در سال 2020 ، صنعت سیم کشی CR3 70.9 ٪ و CR5 81.7 ٪ است و دارای درجه بالایی از غلظت است. با افزایش مارک های داخلی ، OEM های داخلی به تدریج تأمین کنندگان را به مارک های محلی تغییر می دهند و فضای بیشتری برای جایگزینی داخلی در صنعت سیم کشی وجود دارد.

کابل ها قطعات ایمنی خودرو با موانع صلاحیت بالا هستند. بنابراین ، تولید کنندگان وسیله نقلیه در تهیه کابل های خودرو سخت تر هستند و یک سیستم تأمین بسته تر را تشکیل می دهند. در حال حاضر ، عمدتا دو نوع تولید کننده کابل خودرو وجود دارد: اولین تولید کننده کابل تحت شرکت Harness است. دوم یک شرکت مستقل است که متخصص در تولید کابل ها است. در حال حاضر ، تولید کنندگان مهار سیم ژاپنی مانند Yazaki ، Sumitomo ، Furukawa ، تولید کنندگان مهار سیم اروپایی و آمریکایی مانند Ampofo ، Lenny و غیره 'خود تولید + برون سپاری ' هستند. تولید کنندگان سیم سیم آمریکایی Lear ، تولید کنندگان سیم آلمانی Dekosmir ، تولید کنندگان مهار سیم داخلی Hukou ، Jinting و غیره حالت برون سپاری هستند.

از نظر تقسیم هزینه ، سیم کشی نیاز به هزینه کار بالاتری دارد. مهار سیم کشی برای مدل های مختلف و قسمت های مختلف وسیله نقلیه به طرح های مختلف سیم کشی نیاز دارد ، بنابراین نیروی انسانی بیشتری برای بسته بندی و پردازش مهارها لازم است. بنابراین ، هزینه نیروی کار در بند سیم بالاتر از صنعت کابل است. براساس گزارش های سالانه HGL و CABEIYI برای سال 2021 ، هزینه مستقیم نیروی کار سیمهای سیم 13.43 ٪ است ، در حالی که هزینه کار مستقیم کابل ها فقط 1.43 ٪ است.

از منظر نسبت هزینه مواد اولیه ، مواد اولیه اولیه سیم سیم ، غلاف و ترمینال و بالاترین درصد مس در سیم است. طبق دفترچه HGL ، نسبت سیم ، غلاف و ترمینال در مواد اولیه مهار سیم به ترتیب 32.54 ٪ ، 20.53 ٪ و 90.90 ٪ است. مواد اولیه اصلی سیم میله مس و سیم مسی است. براساس داده های دفترچه Kabeyi ، نسبت میله مس و سیم مس در سیم به ترتیب 77.95 ٪ و 12.59 ٪ است.

2 روند مهار سیم کشی: برق ، هوش و وزن سبک فرصت های جدیدی را برای تغییر به ارمغان می آورد

2.1 روند برق شتاب و افزایش تقاضا برای خطوط ولتاژ بالا

محصولات کابل اتومبیل شامل کابل های معمولی و کابل های ویژه است. کابل های معمولی شامل کابل های با ولتاژ کم PVC و کابل های درجه حرارت بالا متقاطع هستند: کابل های کم ولتاژ PVC معمولاً در کابل های اتومبیل چین مورد استفاده قرار می گیرند ، PVC به عنوان ماده عایق کابل ، به دلیل هزینه کمتری و پردازش نسبتاً آسان به طور گسترده استفاده می شود. کابل های با دمای بالا و با استفاده از مواد عایق ، عمدتاً پلی اتیلن متقاطع ، که یک پلی اتیلن حاوی پراکسیدهای آلی است ، در فرآیند تولید کابل از طریق فرآیند تابش الکترونیکی ، ساختار آرایش مولکولی پلی اتیلن از یک ساختار موازی به یک ساختار محاکمه شده است ، بنابراین مقاومت بهتری در برابر دمای بالا ، ساییدگی و سایر ویژگی ها دارد. در فرآیند تولید کابل ، پس از فرآیند تابش الکترونی ، ترتیب مولکولی پلی اتیلن از یک ساختار موازی به یک ساختار مش ، پایدار تر شدن پلی اتیلن ، بنابراین مقاومت بهتری در برابر دمای بالا ، سایش و مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی و غیره دارد ، به دلیل ویژگی های بهتر ، استفاده از خودرویی بیشتر می شود و بیشتر می شود. کابل های مخصوص شامل کابل های آلومینیومی ، کابل های جفت پیچ خورده ، کابل های محافظ ، کابل های لاستیکی سیلیکون ، کابل های غلاف چند هسته ای ، کابل های کواکسیال ، کابل های انتقال داده ، کابل های شارژ و غیره. در میان کابل های ویژه ، کابل های لاستیکی سیلیکون و کابل های شارژ عمدتا در وسایل نقلیه انرژی جدید استفاده می شوند.

تقاضا برای کابل های ولتاژ بالا به دلیل روند برق در حال افزایش است. کابل های ولتاژ بالا مورد نیاز برای وسایل نقلیه الکتریکی شامل کابل های ولتاژ با ولتاژ بالا باتری ، کابل های کنترل کننده موتور ، مهار سریع شارژ ، مهره های شارژ آهسته و بندهای لوازم جانبی با ولتاژ بالا است. سیم کشی با ولتاژ بالا در وسایل نقلیه انرژی جدید عمدتاً منبع تغذیه با ولتاژ بالا را به وسیله نقلیه فراهم می کند و یک جزء با امنیت بالا در وسایل نقلیه انرژی جدید است که دارای ولتاژ بزرگ/جریان بالا و سیم با قطر بزرگ است. ویژگی های کابل ولتاژ بالا: کابل ولتاژ با ولتاژ بالا برقی در برابر ولتاژ بالاتر (ولتاژ امتیاز تا 600 ولت) ، جریان بالاتر (جریان دارای درجه تا 600A) ، تابش الکترومغناطیسی قوی تر است ، بنابراین قطر کابل به طور قابل توجهی افزایش می یابد و از ساختار کواکسری باید برای مقاومت در برابر تداخل الکترومغناطیسی استفاده شود.

سیم های ولتاژ بالا از نظر ساختار و فرآیند پیچیده تر هستند. سیم ولتاژ بالا از یک غلاف ثانویه (که به آن عایق بیرونی نیز گفته می شود) ، فویل آلومینیومی ، نوار محافظ ، عایق داخلی و هسته (هادی) تشکیل شده است. با توجه به ویژگی های کابل های ولتاژ بالا ، آنها نسبت به کابل های ولتاژ کم عایق و لایه های محافظ بیشتری در ساختار خود دارند. کابل های ولتاژ بالا نیز به دلیل فرآیندهای اضافی بافته و اکستروژن غلاف پیچیده تر از کابل های ولتاژ کم هستند.

کابل های معمولی از کابل های ولتاژ کم PVC انتخاب می شوند و کابل های ویژه از کابل های لاستیکی سیلیکون انتخاب می شوند. با مقایسه دو فرآیند پردازش ، مشخص شده است که کابل های لاستیکی سیلیکون به دلیل ساختارهای پیچیده تر آنها به فرآیند اکستروژن چندگانه نیاز دارند و تعداد لایه های عایق پیچیده شده در اطراف آنها پیچیده تر است.

نقش لایه عایق سیم با ولتاژ بالا: 1) عایق: برای جلوگیری از تماس سیم هسته با سایر هادی های خارجی برای تولید یک مدار کوتاه. 2) محافظت از سیم هسته ؛ 3) محافظت از IP: ضد گرد و غبار ، ضد آب ، ضد لمس ؛ 4) برای تأمین انعطاف پذیری ، ترتیب آسان بر روی بدن. 5) سایش ضد خراش ، مهار شعله و غیره نقش ویژه ای در مقاومت در برابر آب و هوا و قابلیت اطمینان. کابل های ولتاژ بالا به مواد لایه عایق بالاتری نیاز دارند ، سیلیکون محلول بهینه است. و سیم با ولتاژ کم فقط لایه عایق بیرونی متفاوت است ، سیم با ولتاژ بالا دارای دو لایه عایق در داخل و خارج است ، لایه عایق بیرونی نیز اغلب به عنوان غلاف ثانویه گفته می شود. لایه های عایق داخلی و بیرونی به طور کلی از XLPO (پلی الیفین متقاطع) ، SIR (لاستیک سیلیکون) و TPE (الاستومر ترموپلاستیک) ساخته شده اند. مواد عایق مورد نیاز برای کابل های ولتاژ بالا باید از ویژگی های درجه حرارت بالا ، مقاومت در برابر پیری ، مقاومت در برابر شکستگی و انعطاف پذیری خوب برخوردار باشد. لاستیک سیلیکون از مقاومت در برابر حرارت خوب ، شعاع خمش کوچک ، گرانش مخصوص کوچک و عملکرد پیری عالی برخوردار است که این محلول بهینه برای مواد عایق کابل با ولتاژ بالا است.

کابل های ولتاژ بالا برای مقاومت در برابر تداخل الکترومغناطیسی نیاز به محافظ دارند. کابل های ولتاژ با ولتاژ بالا در معرض ولتاژ بالا (ولتاژ دارای امتیاز تا 600 ولت) و جریان زیاد (جریان دارای درجه تا 600a) قرار دارند که منجر به تابش الکترومغناطیسی قوی می شود. تداخل الکترومغناطیسی در محاصره ترمینال در هر دو انتهای سیم متمرکز شده است. قطعات مهار سیم با ولتاژ بالا در تست سازگاری الکترومغناطیسی کل وسیله نقلیه (EMC) ، نیاز به برآورده کردن الزامات ISO 14572 ، امپدانس انتقال 31mΩ / m ، محافظت از ضعف 70db ، برای برآورده کردن الزامات EMC کل وسیله نقلیه. لایه محافظ کابل با ولتاژ بالا به لایه بند سیم محافظ و لایه فویل آلومینیومی تقسیم می شود و این روند پیچیده است.

2.2 موج اطلاعات ، خطوط داده پر سرعت برای تحقق فرصت های جدید وارد شده است

به روزرسانی هوشمند ، انتظار می رود میزان سنسورهای خودرو افزایش یابد. با محبوبیت تدریجی هوش خودرو و به روزرسانی عملکردهای رانندگی از سطح L1 تا L3 و L4 ، انتظار می رود تعداد سنسورهای مورد نیاز برای وسایل نقلیه افزایش یابد. به عنوان مثال ، سیستم سنجش فوق العاده Aquila دارای 33 سخت افزار سنجش با کارایی بالا است ، از جمله یک رادار لیزر با دقت بالا ، هفت دوربین با کیفیت بالا 8 مگاپیکسلی ، چهار دوربین با حساسیت بالا 3 مگاپیکسلی ، یک دوربین درایور پیشرفته ، دو حسگر بالا و سنسورهای فوق العاده ، 5 میلی متر تنظیمات فوق العاده. همکاری درک یکپارچه استاندارد جدیدی از سیستم ادراک رانندگی خودمختار برای وسایل نقلیه تولید انبوه را تعریف می کند.

سرعت انتقال داده مورد نیاز برای شبکه های داخل خودرو افزایش یافته است. از آنجا که شبکه های درون وسیله نقلیه شروع به اتصال بیشتر منابع محاسبات در وسایل نقلیه ، اترنت پدیدار شد و در سال 2016 ، IEEE اولین استاندارد اترنت خودرو ، IEEE 802.3BW یا 100Base-T1 را منتشر کرد. در حالی که پهنای باند 100 متر بیت در ثانیه با 100Base-TX قابل مقایسه است ، که در سال 1995 معرفی شده است ، هنوز هم در نسخه خودرو تفاوت های اساسی وجود دارد. با افزایش سرعت انتقال ، کابل های کواکسیال به دلیل قابلیت پهنای باند بالا ، بیشتر برای اتصالات شبکه خودرو استفاده می شوند.

افزایش تعداد سنسورها در وسایل نقلیه باعث افزایش چشمگیر تقاضا برای کابل های داده می شود. کابل های اتومبیل مورد استفاده برای انتقال داده ها عمدتاً کابل های جفت پیچ خورده بدون اندازه ، کابل های جفت پیچ خورده ستاره ، کابل های کواکسیال و غیره هستند. آنها می توانند برای سنسورها ، نمایشگرها ، دوربین ها ، رادار اولتراسونیک ، رادار موج میلی متر ، انتقال اترنت و غیره استفاده شوند.

2.3 روند سبک وزن آلومینیوم برای جایگزینی مس ، انتظار می رود که طرف هزینه کاهش یابد

از سیم کشی خودرو بیشتر استفاده می شود و وزن بیشتری از خودرو را به خود اختصاص می دهد. مهار سیم در اتومبیل های معمولی بیشتر سیم های آلیاژ مس است و وزن سیم اتومبیل حدود 1 ~ 2 ٪ از وزن خودرو را تشکیل می دهد. براساس داده های شبکه جهانی مهندسی الکترونیکی ، یک سیم کشی ارشد اتومبیل در حدود 2 کیلومتر ، وزن 30 ~ 30 کیلوگرم استفاده می کند. هر اتومبیل 100 کیلومتری ، 25 کیلوگرم سیم کشی سنگین مصرف انرژی در حدود 50W ، معادل سوزاندن 0.1 کیلوگرم سوخت. تحقیقات نشان می دهد که اگر وزن خودرو 10 ٪ کاهش یابد ، می توان 8 ٪ مصرف سوخت را کاهش داد. اگر وزن خودرو 100 کیلوگرم کاهش یابد ، می توان میزان مصرف سوخت را با 0.3 ~ 0.6 لیتر در 100 کیلومتر کاهش داد و انتشار CO2 می تواند با حدود 5 گرم در کیلومتر کاهش یابد. در سیم کشی ، کابل ها حدود 75 ٪ از کل وزن مهار را تشکیل می دهند ، بنابراین اگر می خواهیم به وزن سبک برسیم ، باید با کابل ها شروع کنیم.

راه حل سبک وزن سیم کشی اتومبیل به طور عمده شامل سبک بودن مواد ، بهینه سازی ساختار و بهینه سازی طرح است. 1) سبک وزن مواد: هادی های آلومینیومی دارای هدایت الکتریکی مشابه با مس هستند و از نظر وزن سبک تر هستند ، بنابراین از هادی های آلومینیومی برای جایگزینی برخی از هادی های مس استفاده شده است. 2) بهینه سازی ساختار: هادی های مس با مناطق مقطعی کوچکتر برای جایگزینی هادی های مسری بزرگتر استفاده می شوند. 3) بهینه سازی طرح: طرح معماری الکتریکی و الکترونیکی خودرو برای کاهش میزان سیم کشی مورد استفاده بهینه شده است.

پیش بینی می شود آلومینیوم تحت روند سبک وزن جایگزین مس شود. آلومینیوم در مقایسه با مس از نظر چگالی دو سوم سبک تر است و آلومینیوم یک ماده ساختمانی در عرضه فراوان است. بر خلاف مس ، که دارای منابع موجود محدود است ، آلومینیوم یک فلز سوداگرانه نیست و قیمت آن نسبتاً پایدار و پایین تر از مس است. خصوصیات خاص مس عبارتند از: هدایت الکتریکی و حرارتی خوبی ، پایداری شیمیایی بالا ، مقاومت در برابر خوردگی خوب ، خصوصیات مکانیکی خوب ، انعطاف پذیری خوب مس به راحتی پردازش می شود. آلومینیوم نسبت به مس کمتر رسانا است ، حدود 60 ٪ از مس ، اکسیداسیون آسان برای تولید فیلم اکسید ، چگالی فلز آلومینیوم کوچک ، ارزان و قابل اعتماد است ، اما به عنوان یک ماده رسانا مقاومت کششی کم ، قابلیت جوشکاری ضعیف است. به طور کلی: آلومینیوم نسبت به مس متراکم و ارزان تر است ، اما خصوصیات مکانیکی ضعیف ، آسان برای اکسیداسیون است و روند گریه دشوار است.

Crimping روشی مؤثر و قابل اعتماد برای اتصال هادی های برقی است. فرآیند چرمی از طریق قالب و تجهیزات کرنر برای اتصال ترمینال ، سیم و هیدرنت برای تولید یک محصول نیمه تمام ، فرآیند کرپ کردن خصوصیات مکانیکی اتصال ترمینال و سیم و خصوصیات رسانا را تعیین می کند. مشکلات چرمی آلومینیوم: 1) آلیاژ آلومینیوم تحت بار مکانیکی از حدود 80 درجه سانتیگراد روند خزش فزاینده ای را نشان می دهد ، در حالی که در مس ، این پدیده فقط در دماهای بالاتر از 230 درجه سانتیگراد رخ می دهد. 2) آلومینیوم یک فلز انعطاف پذیر است و دارای حساسیت خمشی قابل توجهی است. مقاومت مکانیکی آلومینیوم تنها یک سوم مس است. 3) آلومینیوم یک لایه اکسید متراکم و بسیار سخت تشکیل می دهد.

اتصال TE برای تماس با هادی های آلومینیومی ، بشکه Crimp Litealum ایجاد کرده است: بشکه LiteAlum دارای قسمتهای تیز در قسمت داخلی است که لایه اکسید را در حین عملیات خامه ای تجزیه می کند و آلومینیوم خالص را در زیر آن قرار می دهد و اجازه می دهد تماس الکتریکی توسط جوشکاری سرد محلی برقرار شود. انعطاف پذیری ذاتی آلومینیوم به طور هدفمند در طی فرآیند گریه استفاده می شود.

Tesla Model 3 سیم آلومینیومی را اتخاذ کرده است که انتظار می رود تغییر صنعت سیم کشی را هدایت کند. اجزای اصلی سیستم ولتاژ بالا تسلا عبارتند از: 1) کمپرسور تهویه مطبوع ، 2) بخاری کابین ، 3) باتری برق ، 4) سیستم تبدیل برق رایانه های شخصی ، 5) محور درایو عقب و 6) مونتاژ مهار شارژ. از سیم های آلومینیومی در بخش شارژ استفاده می شود و در یک پوست پلاستیکی با مقاومت دما بیش از 180 درجه سانتیگراد قرار می گیرد که توسط مش مس و فویل آلومینیومی محافظت می شود. ما معتقدیم که انتظار می رود استفاده تسلا از هادی های آلومینیوم باعث شتاب تغییر در سبک وزن سیم کشی خودرو شود و در این روند ، جایگزینی مس توسط آلومینیوم انتظار می رود هزینه کابل ها را در انتهای مواد اولیه کاهش دهد.

3 سیم به روزرسانی تقاضا ، کابل مهار سیم برای دیدار با فضای گسترده

3.1 2025 بازار مهار سیم کشی وسیله نقلیه جدید حدود 50 میلیارد یوان ، CAGR 29.8 ٪

مهار ولتاژ بالا یک نیاز جدید است و دارای ارزش واحد حدود 300 یورو است. مهره های ولتاژ کم برای هر وسیله نقلیه حدود 400 یورو ارزش دارد. انواع مختلفی از مهارها برای انواع مختلف وسایل نقلیه استفاده می شود ، با بیشترین انواع سیم های ولتاژ بالا که برای مدل های کاملاً برقی که دارای بالاترین ارزش برای هر وسیله نقلیه هستند ، حدود 620-900 یورو مورد نیاز است.

فناوری سیم کشی برای وسایل نقلیه انرژی جدید به میزان قابل توجهی بهبود یافته است و ارزش یک وسیله نقلیه واحد به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. براساس داده های سیم EV ، میانگین ارزش سیم کشی وسیله نقلیه انرژی جدید در حدود 5،000 RMB در هر وسیله نقلیه است که از این طریق ارزش سیستم سیم کشی ولتاژ بالا در حدود 2500 RMB در هر وسیله نقلیه است ، در حالی که ارزش سیم کشی سیم کشی اتومبیل سنتی از RMB 2500 ، 3500 و 4،500 متغیر است.

ما انتظار داریم که اندازه بازار سیم کشی تا سال 2025 به 90 میلیارد یوان برسد ، از جمله 50 میلیارد یوان برای وسایل نقلیه انرژی جدید ، با CAGR 29.8 ٪ برای بازار جدید انرژی خودرو انرژی. براساس داده های CCA ، تا سال 2025 ، پیش بینی می شود فروش خودرو به 30 میلیون واحد برسد که از این تعداد 10 میلیون واحد وسیله نقلیه انرژی جدید. ما انتظار داریم که در سال 2025 بازار سیم کشی خودروهای انرژی جدید حدود 50 میلیارد یوان باشد و با توجه به تقسیم سیم کشی های ولتاژ کم و ولتاژ بالا ، انتظار داریم اندازه بازار سیم کشی ولتاژ 25 میلیارد یوان و سیم کشی کم ولتاژ کم ولتاژ با ولتاژ کم ولتاژ 65 میلیارد یوان در 2025 سال باشد.

3.2 پیش بینی می شود بازار کابل خودرو انرژی جدید در سال 2025 به 15 میلیارد یوان برسد ، با CAGR 40.3 ٪

کابل های ولتاژ بالا از ارزش بالاتری برخوردار هستند زیرا پیچیده تر هستند و به عایق و لایه های محافظ بیشتری احتیاج دارند. از نظر قیمت واحد ، قیمت واحد کابل های ویژه بالاتر از کابل های معمولی است زیرا به مواد بیشتری احتیاج دارند و پردازش پیچیده تری دارند. در مورد قیمت واحد بالاتر ، سطح ناخالص کابل های ویژه به طور قابل توجهی بالاتر از کابل های معمولی است. براساس داده های دفترچه مربوط به Cabeye Yi ، در سال 2020 ، ارزش کابل های سنتی خودرو در هر وسیله نقلیه حدود 500 یوان است و ارزش کابل های جدید خودرو در هر وسیله نقلیه می تواند به 1000 یوان برسد.

ما انتظار داریم که اندازه بازار کابل تا سال 2025 24 میلیارد یوان باشد که اندازه بازار کابل جدید وسایل نقلیه انرژی 15 میلیارد یوان است. ارزش کابل های وسیله نقلیه انرژی جدید در هر وسیله نقلیه بالاتر از وسایل نقلیه سنتی است و با افزایش میزان نفوذ اتصال شبکه هوشمند ، ارزش کابلهای جدید وسیله نقلیه با انرژی در هر وسیله نقلیه سال به سال افزایش می یابد ، و ما انتظار داریم که ارزش کابل های خودرو جدید برای هر وسیله نقلیه در هر وسیله نقلیه برای رسیدن به 1500 یوان در سال 2025 به 1500 یوان برسد. طبق داده های مربوط به ارتباط خودرو در چین ، از جمله 202 میلیون نفر انتظار می رود که خودرو به 202 میلیون نفر برسد. ما انتظار داریم که اندازه بازار کابل های خودروهای انرژی جدید تا سال 2025 15 میلیارد یوان باشد ، با CAGR 40.3 ٪.

4 الگوی صنعت: سلطه خارجی ، رهبر مهار سیم کشی داخلی ظاهر می شود

4.1 تغییر حالت تطبیق ، به تدریج انحصار خارجی را بشکنید

حالت پشتیبانی داخلی برای پشتیبانی موازی و توسعه از برج. شیوه های اصلی همکاری بین OEM های خودکار و تأمین کنندگان قطعات شامل حالت تطبیق موازی است که توسط شرکت های اتومبیل اروپایی و آمریکایی ، حالت توسعه برج ارائه شده توسط شرکت های اتومبیل ژاپنی و کره ای و حالت ادغام عمودی که توسط برخی از شرکتهای بزرگ اتومبیل متعلق به دولت در چین ارائه شده است. در حالت پشتیبانی موازی ، شرکت های قطعات خودرو و شرکت های وسیله نقلیه به جامعه گرایش دارند و عملکرد بازار جهانی تهیه را تحقق می یابند. حالت توسعه برج یک سیستم تأمین پشتیبانی چند سطحی به شکل هرمی با تولید کنندگان وسایل نقلیه به عنوان تأمین کنندگان اصلی و قطعات به عنوان پشتیبانی است ، در این حالت ، شرکت های قطعات خودرو و شرکت های وسیله نقلیه رابطه همکاری نزدیک تری دارند. حالت ادغام عمودی به این معنی است که شرکت های وسیله نقلیه هم وسایل نقلیه و هم تعداد مشخصی از مدل یکپارچه عمودی را تولید می کنند به این معنی است که سازنده وسیله نقلیه هم وسیله نقلیه و هم تعداد مشخصی از قطعات خودرو را تولید می کند. در حال حاضر ، صنعت جهانی خودرو به تدریج در جهت تولید لاغر ، خارجی سازی تجارت غیر هسته ای ، جهانی سازی پیکربندی زنجیره صنعت و ساده سازی سازمان های مدیریتی در حال تحول است. در نتیجه ، تولید کنندگان وسایل نقلیه داخلی به تدریج از یک مدل یکپارچه عمودی به یک مدل مونتاژ موازی و یک مدل توسعه برج منتقل می شوند.

قطعات و روش پشتیبانی شرکت وسیله نقلیه

منبع ： HGL Prospectus ； مرکز تحقیق و توسعه Cinda Securities

صنعت سیم کشی عمدتاً توسط تولید کنندگان سرمایه گذاری خارجی و مشترک انحصار می شود و وضعیتی از رقابت الیگپولی را در صنعت سیم کشی تشکیل می دهد. شرکتهای اصلی خارجی Yazaki ژاپنی ، Sumitomo ، Furukawa هستند. آلمانی لنی ، د کوسمیر ، کروپ ؛ Lear ، Ampofo و غیره آمریکایی

موانع اصلی ورود به صنعت سیم کشی: 1) موانع صلاحیت تأمین کننده: شرکت های سیم کشی می خواهند وارد سیستم پشتیبانی شرکت های خودرو شوند ، باید یک سری فرآیند صدور گواهینامه مانند سیستم مدیریت کیفیت را تصویب کنند ، که به طور کلی 1-3 سال طول می کشد. 2) موانع فنی: سیم کشی خودرو برای تحقیق و توسعه محصول ، فرآیندهای تولید ، کنترل کیفیت و غیره نیازهای بالایی دارد. 3) موانع مالی: سیم کشی خودرو برای تأمین ظرفیت محصول ، کیفیت و سایر موارد نیاز به خرید و ساخت مقدار کافی از تجهیزات گیاهی و پیشرفته پیشرفته دارد. (4) موانع مدیریتی: تولید سیم های سیم خودرو با انواع مختلف ، قطعه های کوچک ، دسته های چندگانه و در مقیاس بزرگ و غیره مشخص می شود. تحت ویژگی های فوق ، شرکت های مهار سیم باید مدیریت جامع را تقویت کرده و راندمان عملیاتی را در تهیه مواد اولیه ، تولید و پردازش و توسعه بازار بهبود بخشند.

4.2 شرکت های بزرگ مهار سیم خارجی

4.2.1 یزاکی

ایزاکی که در سال 1941 تأسیس شد ، در حال تولید مجامع سیم برای خودروها ، متر های مختلف ، ابزار ، تهویه مطبوع ، بخاری خورشیدی و سایر محصولات است. از سال 2020 ، گروه یزاکی بیش از 140 شرکت در سراسر جهان دارد و بیش از 200،000 نفر در سراسر جهان استخدام می کند. گروه Yazaki سیستم های انتقال مهار سیم را به چهار دسته طبقه بندی می کند: 'شبکه اطلاعاتی ، ' 'شبکه بدن ، ' 'شبکه رانندگی ، ' و 'مدیریت انرژی.' گروه یزاکی محصولات را برای برآورده کردن نیازهای مشتری در چهار دسته طراحی می کند. این چهار نوع شبکه از طریق دروازه ها به هم وصل می شوند تا ارتباط بین شبکه ها را فعال کنند.

آموزشی ویبولیتین در سال 2006 در شانگهای تأسیس شد. این شرکت عمدتاً درگیر توسعه ، طراحی و فروش سیم کشی خودرو ، سازهای ابزار دقیق و خودرو و همچنین مدیریت کلی کارخانه های یزاکی در سراسر چین است. مشتریان Yazaki عمدتاً OEM های ژاپنی ، اروپایی ، آمریکایی و چینی هستند و این شرکت همچنان به نوآوری و بهبود قابلیت های توسعه خود برای ارائه خدمات با کیفیت بالا به مشتریان در سراسر جهان ادامه می دهد.

4.2.2 L eoni

لئونی یکی از تأمین کنندگان پیشرو در جهان کابل های برقی و سیستم های سیم کشی است. گروه لئونی تجربه گسترده ای در زمینه سیم کشی خودرو برای تولید کنندگان مشهور بین المللی مانند کرایسلر ، آئودی ، پورشه و BMW آلمان دارد. در اواخر سال 2021 ، لئونی 72 شرکت تابعه در 28 کشور در آسیا ، آمریکا و EMEA (اروپا ، خاورمیانه و آفریقا) دارد. بخش سیستم های سیم کشی شامل 3 شرکت داخلی و 30 شرکت خارجی ، 6 نفر در آسیا ، 7 نفر در قاره آمریکا و 17 نفر در EMEA است. بخش راه حل های سیم و کابل از 14 شرکت داخلی و 19 شرکت خارجی تشکیل شده است که 4 مورد از آنها در آسیا ، 6 در قاره آمریکا و 9 در منطقه EMEA است. علاوه بر این ، این دو بخش دارای شش شرکت تابعه هستند.

لئونی در اوایل دهه 1990 وارد چین شد و به طور پیوسته و به سرعت در حال رشد است. از اواخر سال 2021 ، لئونی دارای شرکتهای تابعه در Changzhou ، شانگهای ، Tieling ، Jining و Penglai است که هر یک مشاغل مانند راه حل های کابل اتومبیل ، سیستم های سیم کشی و تجهیزات الکتریکی را پوشش می دهد.

4.2.3 amp Henol

آمفنول تولید کننده جهانی قطعات خودرو است. این معماری برقی و الکترونیکی ، سیستم های پیشرانه ، ایمن سازی و راه حل های فرآیند حرارتی برای بازارهای جهانی خودرو و خودرو را با مشتریان اصلی مانند جنرال موتورز ، فورد و فولکس واگن فراهم می کند.

4.3 شرکت های بزرگ مهار سیم داخلی

تهیه محلی قطعات خودرو تقویت شده و تأمین کنندگان مستقل پدید آمده اند. با توسعه تدریجی شرکت های اتومبیل سازی داخلی و تولید کنندگان بین المللی خودرو که اهمیت بیشتری به کنترل هزینه دارند ، تهیه محلی قطعات خودرو به طور فزاینده ای تقویت می شود ، و تعدادی از تأمین کنندگان مهار سیم اتومبیل محلی در چین ظهور کرده اند که با تدارکات به موقع و کیفیت محصول قابل اطمینان وارد سیستم عرضه تولید کنندگان خودرو می شوند. در حال حاضر ، برخی از شرکت های بزرگ مهار سیم محلی مانند Kunshan Higuang ، Shanghai Jinting و Liuzhou Shuangfei وجود دارد.

در حال حاضر ، رقابت در صنعت سیم کشی خودرو در چین نسبتاً تکه تکه است و بسیار متمرکز نیست. فقط چند تولید کننده مهار ، مانند شانگهای جینینگ ، لیوژو شوانگفی و کونشان هیگوانگ ، به دلیل کیفیت محصول دقیق خود قادر به ورود به سیستم تأمین کننده خودرو سرمایه گذاری مشترک هستند. با این حال ، از منظر سهم بازار هر شرکت در سال 2020 ، سهم اندک است و فقط حدود 2 ٪ -4 ٪ از سهم بازار سیم کشی را تشکیل می دهد.

تهیه محلی به طور فزاینده ای تقویت می شود ، تولید کنندگان مستقل از خطوط ولتاژ بالا به سیستم سرمایه گذاری مشترک وجود دارند ، انتظار می رود روند تعویض داخلی تسریع شود. صنعت سیم کشی بسیار وابسته به صنعت خودروسازی است ، آلمانی ، اتومبیل های ژاپنی و سایر OEM ها ارزیابی دقیق تری از تامین کنندگان قطعات هستند ، بنابراین بیشتر OEM های متعلق به خارجی سیستم حامی سیم کشی بسته تر را تشکیل داده اند. با این حال ، در سالهای اخیر ، OEM های بین المللی توجه بیشتری به کنترل هزینه می کنند ، تهیه موضعی قطعات خودرو به طور فزاینده ای تقویت می شود و تعدادی از تأمین کنندگان قطعات عالی داخلی ظهور کرده اند. سیم کشی داخلی تأمین کنندگان خودمختار مانند Kunshan Higuang ، Shanghai Jinting و غیره وارد مارک سرمایه گذاری مشترک با استفاده از وسایل نقلیه کم ولتاژ کم و سیستم عرضه مهار شده اند. اگرچه بیشتر مهارهای ولتاژ بالا با نیازهای فنی بالا هنوز توسط سرمایه گذاران خارجی تأمین می شود ، اما انتظار می رود تأمین کنندگان مستقل برای ورود به فرآیند جایگزینی داخلی شتاب دهند.

5 تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

5.1 HGL: تأمین کننده سیم کشی با کیفیت بالا ، ادامه موفقیت در سفارشات سیم کشی ولتاژ بالا

ما شرکت پیشرو در سیم کشی اتومبیل داخلی هستیم. این شرکت که در سال 1997 تأسیس شده است ، بر تحقیق ، توسعه و تولید خودروهای مجامع سیم با ولتاژ بالا و کم ولتاژ متمرکز است. پس از سالها توسعه ، با تکیه بر سطح پیشرو در زمینه تولید هوشمند و تحقیق و توسعه جامد و قدرت طراحی ، این شرکت توسط تولید کنندگان وسایل نقلیه اصلی داخلی و بین المللی شناخته شده است.

محصولات این شرکت جامع است و شامل مهار وسایل نقلیه سوخت و مهار ولتاژ با انرژی جدید است. محصولات این شرکت عمدتاً شامل مهارهای کامل ، مهار موتور ، مهار ولتاژ بالا و سایر مهارها است. 72.9 ٪ از مهارهای کامل شرکت و 4.5 ٪ از مهار موتور در سال 2021 منقبض می شود.

این شرکت ساختار مشتری با کیفیت بالایی دارد و دارای OEM های اصلی جهان به عنوان مشتریان اصلی است. این شرکت با OEM های معروف داخلی و خارجی مانند فولکس واگن ، دایملر بنز ، جنرال موتورز و مشتریان جدید نیرو ، روابط پایدار برقرار کرده است. در سال 2021 ، این شرکت قراردادهای سیم کشی ولتاژ بالا و پایین برای جین کانگ انرژی جدید - M5 ، M5 EV و M7 اعطا شده است. پروژه های سیم کشی ولتاژ بالا برای RISO X02 و VW316/8 برای VW ANHUI ؛ و پروژه سیم کشی ولتاژ کم برای بسته های باتری برای سکوی Daimler Benz MMA. در سال 2021 ، این شرکت به تولید انبوه مهار سیم های ولتاژ بالا برای SAIC VW MEB Platform ID3 ، ID6X ، Audi Q5E ، Chery Jaguar Land Rover Discovery Sport و پکن بنز EQA رسیده است.

5.2 NB-KBE : رهبر کابل خودرو ، تجارت جدید انرژی همچنان به انتشار حجم ادامه می دهد

تهیه کننده کابل حرفه ای خودرو با ساختار مشتری با کیفیت بالا. این شرکت بیش از 30 سال از تأسیس خود به تحقیق و توسعه ، تولید و خدمات کابل های خودرو اختصاص داده شده است. تجارت اصلی این شرکت کابل های معمولی است ، اما در سالهای اخیر تجارت اصلی از کابل های معمولی به تجارت کابل انرژی جدید گسترش یافته است ، و نسبت کابل انرژی جدید این شرکت روند افزایش سال به سال را نشان می دهد ، از 7.8 ٪ در سال 2016 به 12.6 ٪ در سال 2021. در سالهای اخیر ، این شرکت به طور محکم توسعه یافته است و کسب و کار اصلی خود از رشد 2016 است ، با رشد مداوم 26

مشتریان نهایی ما شامل VW ، BMW ، Mercedes-Benz ، GM ، Ford ، Volvo ، Toyota ، Nissan ، Honda ، Rongwei ، Geely ، Tesla و سایر OEM ها هستند. مشتریان مستقیم ما شرکتهای مهار سیم مانند یزاکی و آمفنول را پیشرو می کنند.

NB-KBE همچنان به گسترش تجارت جدید انرژی خود ادامه می دهد و انتظار می رود عملکرد آن با حجم فروش مشتریان اصلی طنین انداز باشد. در زمینه وسایل نقلیه انرژی جدید ، این شرکت گواهینامه کابل با ولتاژ بالا را از بسیاری از نصب شده از جمله GM ، Honda ، Nissan ، SAIC Datsun و Geely به دست آورده و کابل های خودروسازی مربوط به وسایل نقلیه جدید را به VW ، نیسان ، GM ، هوندا ، Saic Datsun ، Geely ، Tesla و سایر تولیدات تهیه کرده است. این شرکت به ارتقاء تجارت جدید انرژی ادامه می دهد ، انتظار می رود فروش همچنان افزایش یابد.