تحقیقات صنعت سیم‌کشی خودرو: رگ‌های خونی و اعصاب خودرو، فرصت بزرگ ارتقای هوشمند الکتریکی را برآورده می‌کنند.

تحقیقات صنعت سیم‌کشی خودرو: رگ‌های خونی و اعصاب خودرو، فرصت بزرگ ارتقای هوشمند الکتریکی را برآورده می‌کنند.

1 صنعت مهار سیم: تمرکز جهانی بالا، فضای داخلی

1.1 دسته سیم: رگ های خونی خودرو + اعصاب، اهمیت برجسته

دسته سیم خودرو بدنه اصلی شبکه مدارهای خودرو است. دسته سیم خودرو عمدتاً از سیم، پایانه، اتصال دهنده و غلاف تشکیل شده است. فرآیند به شرح زیر است: کابل به ترمینال تماس (کانکتور) ساخته شده از مس متصل می شود و سپس عایق قالب گیری و فشرده می شود یا یک پوسته فلزی به آن اضافه می شود تا قطعه ای را تشکیل دهد که مدار را با مهار سیم وصل می کند. دسته سیم های خودرو محصولات سفارشی هستند و استانداردهای طراحی و کیفیت از OEM به OEM و از خودرویی به خودرو دیگر متفاوت است. دسته سیم حامل انرژی و سیگنال هستند که اجزای کنترل مرکزی را به واحد کنترل خودرو، محرک های الکترونیکی و الکتریکی و اجزای الکتریکی متصل می کنند و سیستم کنترل الکترونیکی خودرو را تشکیل می دهند که سیستم عروقی و عصبی خودرو است.

(1) با توجه به عملکرد، دسته سیم را می توان به سیم برق و سیم سیگنال تقسیم کرد: سیم برق ضخیم تر است و عمدتا برای انتقال جریان الکتریکی استفاده می شود. سیم سیگنال یک سیم نرم چند هسته ای مسی است که عمدتاً برای انتقال سیگنال های الکتریکی استفاده می شود. (2) با توجه به طرح در ماشین، مهار را می توان به: دسته مونتاژ بدن، مهار موتور، دسته پانل ابزار، مهار شاسی، مهار سقف، مهار درب و غیره تقسیم کرد.

1.2 تمرکز صنعت مهار سیم بالا است، موانع صدور گواهینامه کابل میانی بالا است

صنعت مهار سیم زنجیره صنعت زنجیره بالادست و پایین دست نسبتا ساده است: تولید کنندگان کابل میانی برای خرید مس و فلزات دیگر برای کشیدن، کابل و سایر فرآیندها برای ساخت کابل، سازندگان سیم پایین دست اتصال دهنده ها و چین دار کردن کابل، بسته بندی، و غیره، برای تشکیل یک مهار سیم خواهند بود. صنعت سیم کشی پایین دست بسیار متمرکز است و فضای بیشتری برای جایگزینی داخلی وجود دارد. تولید کنندگان خودرو، به ویژه برندهای جهانی خودرو، معمولا استانداردهای بالا و الزامات سختگیرانه مدیریت تامین کننده را اجرا می کنند، سیستم تامین کننده نسبتا بسته است. در سال 2020، صنعت مهار سیم CR3 70.9٪ و CR5 81.7٪ است، با درجه غلظت بالا. با ظهور مارک های داخلی، OEM های داخلی به تدریج تامین کنندگان را به مارک های محلی تغییر می دهند و فضای بیشتری برای جایگزینی داخلی در صنعت سیم کشی وجود دارد.

کابل ها قطعات ایمنی خودرو با موانع کیفی بالا هستند. بنابراین، سازندگان خودرو در تهیه کابل‌های خودرو سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند و سیستم تامین بسته‌تری را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر، به طور عمده دو نوع تولید کننده کابل خودرو وجود دارد: اولین تولید کننده کابل تحت شرکت مهار است. دومی یک شرکت مستقل و متخصص در تولید کابل است. در حال حاضر سازندگان سیم سیم ژاپنی مانند Yazaki، Sumitomo، Furukawa، سازندگان سیم کش اروپایی و آمریکایی مانند Ampofo، Lenny و غیره در حالت 'خود تولید + برون سپاری' هستند. تولید کنندگان مهار سیم آمریکایی لیر، سازندگان سیم کش آلمانی Dekosmir، سازندگان داخلی مهار سیم Hukou، Jinting و غیره در حالت برون سپاری هستند.

از نظر تقسیم هزینه، سیم کشی به هزینه های نیروی کار بالاتری نیاز دارد. دسته سیم‌ها برای مدل‌های مختلف و قسمت‌های مختلف خودرو به طرح‌های سیم‌کشی متفاوتی نیاز دارند، بنابراین نیروی انسانی بیشتری برای بسته‌بندی و پردازش دسته‌ها مورد نیاز است. بنابراین، هزینه نیروی کار مهار سیم بالاتر از صنعت کابل است. طبق گزارش‌های سالانه HGL و CABEIYI برای سال 2021، هزینه کار مستقیم دسته‌های سیم 13.43 درصد است، در حالی که هزینه کار مستقیم کابل‌ها تنها 1.43 درصد است.

از منظر نسبت هزینه مواد اولیه، مواد اولیه اصلی مهار سیم، سیم، غلاف و ترمینال و بیشترین درصد مس در سیم است. طبق دفترچه HGL، نسبت سیم، غلاف و ترمینال در مواد اولیه مهار سیم به ترتیب 32.54، 20.53 و 19.90 درصد است. مواد اولیه اصلی سیم میله مسی و مفتول مسی است. بر اساس اطلاعات دفترچه کعبی، نسبت میله مسی و سیم مسی در مفتول به ترتیب 95/77 درصد و 59/12 درصد است.

2 روند سیم‌کشی: برق‌رسانی، هوشمندی و وزن سبک فرصت‌های جدیدی را برای تغییر به ارمغان می‌آورد

2.1 روند تسریع برق رسانی و افزایش تقاضا برای خطوط فشار قوی

محصولات کابل خودرو شامل کابل های معمولی و کابل های مخصوص می باشد. کابل‌های معمولی شامل کابل‌های ولتاژ پایین PVC و کابل‌های با دمای بالا متقاطع هستند: کابل‌های ولتاژ پایین PVC معمولاً در کابل‌های خودرو چین استفاده می‌شوند، PVC به عنوان ماده عایق کابل، به دلیل هزینه پایین‌تر و پردازش نسبتا آسان آن به طور گسترده استفاده می‌شود. کابل های متقاطع با درجه حرارت بالا با استفاده از مواد عایق عمدتاً پلی اتیلن متقابل است که یک پلی اتیلن حاوی پراکسیدهای آلی است، در فرآیند تولید کابل از طریق فرآیند تابش الکترونیکی، ساختار آرایش مولکولی پلی اتیلن از ساختار موازی به ساختار مشبک، بنابراین مقاومت بهتری در برابر دماهای بالا، خوردگی و سایر خصوصیات شیمیایی دارد. در فرآیند تولید کابل، پس از فرآیند تابش الکترونی، آرایش مولکولی پلی اتیلن از ساختار موازی به ساختار مشبک، پلی اتیلن را پایدارتر می کند، بنابراین در برابر دماهای بالا، مقاومت در برابر سایش و خوردگی شیمیایی و غیره مقاومت بهتری دارد، به دلیل ویژگی های بهتر، استفاده از خودرو روز به روز گسترده تر می شود. کابل‌های ویژه شامل کابل‌های آلومینیومی، کابل‌های جفت تابیده، کابل‌های محافظ، کابل‌های لاستیکی سیلیکونی، کابل‌های غلاف چندهسته‌ای، کابل‌های کواکسیال، کابل‌های انتقال داده، کابل‌های شارژ و غیره است.

تقاضا برای کابل های فشار قوی به دلیل روند برق رسانی در حال افزایش است. کابل‌های فشار قوی مورد نیاز برای وسایل نقلیه الکتریکی شامل کابل‌های ولتاژ بالا باتری برق، کابل‌های کنترل‌کننده موتور، دسته‌های شارژ سریع، دسته‌های آهسته شارژ، و دسته‌های جانبی با ولتاژ بالا هستند. دسته سیم ولتاژ بالا در خودروهای انرژی جدید عمدتا منبع تغذیه ولتاژ بالا را برای خودرو فراهم می کند و یک جزء با امنیت بالا در وسایل نقلیه با انرژی جدید است که دارای ولتاژ / جریان بالا و مقدار سیم با قطر زیاد است. ویژگی های کابل ولتاژ بالا: کابل ولتاژ بالا ماشین سواری برقی در برابر ولتاژ بالاتر (ولتاژ نامی تا 600 ولت)، جریان بالاتر (جریان نامی تا 600 آمپر)، تابش الکترومغناطیسی قوی تر است، بنابراین قطر کابل به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، و ساختار کواکسیال باید برای مقاومت در برابر تداخل الکترومغناطیسی استفاده شود.

سیم های فشار قوی در ساختار و فرآیند پیچیده تر هستند. سیم فشار قوی از یک غلاف ثانویه (که عایق بیرونی نیز نامیده می شود)، فویل آلومینیومی، نوار محافظ، عایق داخلی و هسته (رسانا) تشکیل شده است. با توجه به ویژگی های کابل های فشار قوی، در ساختار خود لایه های عایق و محافظ بیشتری نسبت به کابل های فشار ضعیف دارند. کابل های ولتاژ بالا نیز به دلیل فرآیندهای بافته و اکستروژن اضافی غلاف پیچیده تر از کابل های ولتاژ پایین هستند.

کابل های معمولی از کابل های PVC کم ولتاژ و کابل های مخصوص از کابل های لاستیکی سیلیکونی انتخاب می شوند. با مقایسه دو فرآیند پردازش، مشخص شد که کابل‌های لاستیکی سیلیکونی به دلیل ساختار پیچیده‌تر خود، نیازمند فرآیندهای اکستروژن متعدد هستند و تعداد لایه‌های عایق پیچیده‌تر در اطراف آنها پیچیده‌تر است.

نقش لایه عایق سیم با ولتاژ بالا: 1) عایق: برای جلوگیری از تماس سیم هسته با سایر هادی های خارجی برای ایجاد اتصال کوتاه. 2) حفاظت از سیم هسته؛ 3) حفاظت IP: ضد گرد و غبار، ضد آب، ضد لمس. 4) برای ارائه انعطاف پذیری، تنظیم آسان بر روی بدن؛ 5) ضد سایش ضد خراش، بازدارنده شعله، و غیره نقش ویژه در مقاومت در برابر آب و هوا و قابلیت اطمینان. کابل های ولتاژ بالا به مواد لایه عایق بیشتری نیاز دارند، سیلیکون راه حل بهینه است. و سیم ولتاژ پایین تنها لایه عایق خارجی متفاوت است، سیم ولتاژ بالا دارای دو لایه عایق در داخل و خارج است، لایه عایق بیرونی نیز اغلب به عنوان غلاف ثانویه نامیده می شود. لایه های عایق داخلی و خارجی عموما از XLPO (پلی اولفین متقاطع)، SIR (لاستیک سیلیکونی) و TPE (الاستومر ترموپلاستیک) ساخته شده اند. مواد عایق مورد نیاز برای کابل های فشار قوی باید ویژگی های دمای بالا، مقاومت در برابر پیری، مقاومت در برابر شکستگی و انعطاف پذیری خوب را داشته باشند. لاستیک سیلیکون دارای مقاومت حرارتی خوب، شعاع خمشی کوچک، وزن مخصوص کوچک و عملکرد عالی پیری است که راه حل بهینه برای مواد عایق کابل ولتاژ بالا است.

کابل های ولتاژ بالا برای مقاومت در برابر تداخل الکترومغناطیسی نیاز به محافظ دارند. کابل های ولتاژ بالای خودروهای الکتریکی در معرض ولتاژ بالا (ولتاژ نامی تا 600 ولت) و جریان بالا (جریان نامی تا 600 آمپر) قرار می گیرند که منجر به تشعشعات الکترومغناطیسی قوی می شود. تداخل الکترومغناطیسی در گیره های ترمینال در دو سر سیم ها متمرکز است. قطعات مهار سیم با ولتاژ بالا در تست سازگاری الکترومغناطیسی کل خودرو (EMC)، باید الزامات ISO 14572، امپدانس انتقال ≤ 31mΩ / متر، میرایی محافظ ≥ 70dB را برآورده کند تا نیازهای EMC کل خودرو را برآورده کند. لایه محافظ کابل ولتاژ بالا به لایه بافته سیم محافظ و لایه فویل آلومینیومی تقسیم می شود و فرآیند پیچیده است.

2.2 موج هوش از راه رسیده است، خطوط داده با سرعت بالا برای دیدار با فرصت های جدید

ارتقاء هوشمند، میزان حسگرهای خودرو انتظار می رود افزایش یابد. با رایج شدن تدریجی هوش خودرو و ارتقاء عملکردهای کمکی رانندگی از سطوح L1 به L3 و L4، انتظار می‌رود تعداد سنسورهای مورد نیاز برای وسایل نقلیه افزایش یابد. به عنوان مثال، Aquila Ultra Sensing System دارای 33 سخت افزار سنجش با کارایی بالا، از جمله یک رادار لیزری با برد فوق العاده با دقت بالا، هفت دوربین 8 مگاپیکسلی با وضوح بالا، چهار دوربین 3 مگاپیکسلی با حساسیت بالا با دید فراگیر، یک حسگر بهبود یافته درایور، سنسور تشخیص موقعیت 5 میلی متری با امواج فوق العاده بالا، 5 میلی متری با سنسور امواج رادیویی بالا. واحدها و V2X خودرو-جاده همکاری. ادراک یکپارچه استاندارد جدیدی از سیستم ادراک رانندگی مستقل را برای خودروهای تولید انبوه تعریف می کند.

سرعت انتقال داده مورد نیاز برای شبکه های داخل خودرو افزایش یافته است. هنگامی که شبکه‌های داخل خودرو شروع به اتصال بیشتر منابع محاسباتی داخل خودرو کردند، اترنت ظهور کرد و در سال 2016، IEEE اولین استاندارد اترنت خودرو، IEEE 802.3bw یا 100Base-T1 را منتشر کرد. در حالی که پهنای باند 100M بیت/ثانیه با 100Base-TX که در سال 1995 معرفی شد قابل مقایسه است، هنوز تفاوت های اساسی در نسخه خودرویی وجود دارد. با افزایش سرعت انتقال، کابل‌های کواکسیال به دلیل قابلیت پهنای باند بالا، بیشتر برای اتصالات شبکه خودرو استفاده می‌شوند.

افزایش تعداد سنسورها در وسایل نقلیه به طور قابل توجهی تقاضا برای کابل های داده را افزایش می دهد. کابل‌های خودرویی که برای انتقال داده‌ها استفاده می‌شوند، عمدتاً کابل‌های جفت تابیده بدون محافظ، کابل‌های جفت تابیده ستاره، کابل‌های کواکسیال و غیره هستند. می‌توان از آن‌ها برای سنسورها، نمایشگرها، دوربین‌ها، رادار اولتراسونیک، رادار امواج میلی‌متری، انتقال اترنت و غیره استفاده کرد.

2.3 روند سبک آلومینیوم برای جایگزینی مس، انتظار می رود سمت هزینه کاهش یابد

دسته سیم های خودرو بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و وزن بالاتری از خودرو را به خود اختصاص می دهند. دسته سیم در خودروهای معمولی بیشتر سیم های آلیاژی مسی هستند و وزن دسته سیم های خودرو حدود 1 تا 2 درصد وزن خودرو را تشکیل می دهد. با توجه به داده های شبکه جهانی مهندسی الکترونیک، یک دسته سیم ماشین ارشد حدود 2 کیلومتر، وزن 20 تا 30 کیلوگرم استفاده می کند. هر 100 کیلومتر ماشین، 25 کیلوگرم سیم کشی سنگین مصرف انرژی حدود 50 وات، معادل سوزاندن 0.1 کیلوگرم سوخت. تحقیقات نشان می دهد که اگر وزن خودرو 10 درصد کاهش یابد، مصرف سوخت را می توان تا 8 درصد کاهش داد. اگر وزن خودرو 100 کیلوگرم کاهش یابد، مصرف سوخت را می توان 0.3 تا 0.6 لیتر در هر 100 کیلومتر کاهش داد و انتشار CO2 را می توان حدود 5 گرم در کیلومتر کاهش داد. در دسته سیم، کابل ها حدود 75 درصد از وزن کل هارنس را تشکیل می دهند، بنابراین اگر می خواهیم وزن سبکی داشته باشیم، باید از کابل ها شروع کنیم.

راه حل سبک وزن دسته سیم خودرو عمدتاً شامل سبک سازی مواد، بهینه سازی ساختار و بهینه سازی طرح است. 1) سبک وزنی مواد: هادی های آلومینیومی رسانایی الکتریکی مشابهی با مس دارند و از نظر وزن سبک تر هستند، بنابراین هادی های آلومینیومی برای جایگزینی برخی هادی های مسی استفاده شده است. 2) بهینه سازی ساختار: هادی های مسی با سطح مقطع کوچکتر برای جایگزینی هادی های مسی بزرگتر استفاده می شود. 3) بهینه سازی طرح: طرح معماری الکتریکی و الکترونیکی خودرو بهینه شده است تا میزان سیم کشی استفاده شده را کاهش دهد.

انتظار می‌رود آلومینیوم جایگزین مس تحت روند سبک‌سازی شود. آلومینیوم در مقایسه با مس از نظر چگالی دو سوم سبکتر است و آلومینیوم یک ماده ساختمانی در عرضه فراوان است. برخلاف مس که منابع محدودی دارد، آلومینیوم فلزی سوداگرانه نیست و قیمت آن نسبتاً ثابت و کمتر از مس است. خواص خاص مس رسانایی الکتریکی و حرارتی خوب، پایداری شیمیایی بالا، مقاومت در برابر خوردگی خوب، خواص مکانیکی خوب، انعطاف پذیری خوب مس آسان برای پردازش است. آلومینیوم کمتر رسانا از مس است، حدود 60٪ مس، آسان برای اکسیداسیون برای تولید فیلم اکسید، چگالی فلز آلومینیوم کوچک، ارزان، منابع قابل اعتماد است، اما به عنوان یک ماده رسانا استحکام کششی کم، جوش پذیری ضعیف است. به طور کلی: آلومینیوم چگالی کمتر و ارزان‌تر از مس است، اما خواص مکانیکی آن ضعیف است، به راحتی اکسید می‌شود و فرآیند چین‌خوردگی دشوار است.

چین دار کردن یک روش موثر و قابل اعتماد برای اتصال هادی های الکتریکی است. فرآیند چین دادن از طریق قالب و تجهیزات چین‌دار برای اتصال ترمینال، سیم و هیدرانت برای تولید یک محصول نیمه‌تمام، فرآیند چین‌خوردگی خواص مکانیکی ترمینال و اتصال سیم و خواص رسانایی را تعیین می‌کند. مشکلات چین خوردگی آلومینیوم: 1) آلیاژ آلومینیوم تحت بار مکانیکی از حدود 80 درجه سانتیگراد روند افزایشی خزش را نشان می دهد، در حالی که در مس، این پدیده فقط در دماهای بالاتر از 230 درجه سانتیگراد رخ می دهد. 2) آلومینیوم یک فلز انعطاف پذیر با حساسیت خمشی قابل توجه است. استحکام مکانیکی آلومینیوم تنها یک سوم مس است. 3) آلومینیوم یک لایه اکسید متراکم و بسیار سخت را تشکیل می دهد.

اتصال TE لوله چین دار LITEALUM را برای تماس با هادی های آلومینیومی ایجاد کرده است: بشکه LITEALUM دارای دندانه های تیز در داخل است که لایه اکسید را در طول عملیات چین خوردگی می شکند و آلومینیوم خالص زیر آن را در معرض دید قرار می دهد و اجازه می دهد تا تماس الکتریکی با جوش سرد محلی برقرار شود. شکل‌پذیری ذاتی آلومینیوم به طور هدفمند در طول فرآیند چین‌خوردگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تسلا مدل 3 از سیم آلومینیومی استفاده کرده است که انتظار می رود منجر به تغییر صنعت سیم کشی شود. اجزای اصلی سیستم ولتاژ بالا تسلا عبارتند از: 1) کمپرسور تهویه مطبوع، 2) بخاری کابین، 3) باتری برق، 4) سیستم تبدیل برق PCS، 5) محور محرک عقب، و 6) مجموعه دسته شارژ. سیم های آلومینیومی در قسمت مهار شارژ استفاده می شوند و در یک پوسته پلاستیکی با مقاومت دمایی بالای 180 درجه سانتیگراد قرار می گیرند که توسط مش مسی و فویل آلومینیومی محافظت می شود. ما بر این باوریم که انتظار می رود استفاده تسلا از هادی های آلومینیومی منجر به تسریع تغییر در سبک وزنی دسته سیم های خودرو شود و در این روند، جایگزینی مس با آلومینیوم انتظار می رود هزینه کابل ها در انتهای مواد خام کاهش یابد.

3 ارتقاء تقاضای مهار سیم، کابل مهار سیم برای پاسخگویی به فضای وسیع

3.1 2025 بازار دسته سیم وسایل نقلیه انرژی جدید حدود 50 میلیارد یوان، CAGR 29.8٪

مهار ولتاژ بالا یک نیاز جدید است که ارزش واحد آن حدود 300 یورو است. تسمه های ولتاژ پایین برای هر وسیله نقلیه حدود 400 یورو ارزش دارند. انواع مختلفی از تسمه ها برای انواع مختلف خودرو استفاده می شود که بیشترین انواع سیم های فشار قوی برای مدل های کاملا برقی مورد نیاز است که بالاترین ارزش هر خودرو را در حدود 620-900 یورو دارند.

فن آوری سیم کشی برای وسایل نقلیه با انرژی جدید به طور قابل توجهی بهبود یافته است و ارزش یک وسیله نقلیه به طور قابل توجهی افزایش یافته است. طبق داده‌های EV WIRE، مقدار متوسط ​​دسته سیم‌کشی خودروهای انرژی جدید در حدود 5000 یوان در هر خودرو است، که ارزش سیستم مهار سیم فشار قوی حدود 2500 یوان در هر خودرو است، در حالی که ارزش دسته سیم‌کشی سنتی خودروهای سواری بسته به نوع خودرو از 2500، 3500 و 450 RMB در هر مدل متفاوت است.

ما انتظار داریم که اندازه بازار دسته سیم تا سال 2025 به 90 میلیارد یوان برسد، از جمله 50 میلیارد یوان برای وسایل نقلیه با انرژی جدید، با CAGR 29.8٪ برای بازار مهار خودروهای انرژی جدید. بر اساس داده های CCA، انتظار می رود تا سال 2025، فروش خودرو به 30 میلیون دستگاه برسد که از این تعداد 10 میلیون دستگاه خودروهای انرژی جدید است. ما انتظار داریم که بازار دسته سیم‌کشی خودروهای انرژی جدید در سال 2025 حدود 50 میلیارد یوان باشد و با توجه به تقسیم بندی دسته‌های سیم‌کشی ولتاژ پایین و فشار قوی، انتظار داریم اندازه بازار دسته سیم‌های فشار قوی 25 میلیارد یوان و دسته سیم‌های ولتاژ پایین 620 میلیارد یوان باشد.

3.2 انتظار می رود بازار کابل خودروهای انرژی جدید در سال 2025 به 15 میلیارد یوان با CAGR 40.3٪ برسد.

کابل های فشار قوی به دلیل پیچیده تر بودن و نیاز به لایه های عایق و محافظ بیشتری از ارزش بالاتری برخوردار هستند. از نظر قیمت واحد، قیمت واحد کابل‌های ویژه بیشتر از کابل‌های معمولی است، زیرا به مواد بیشتری نیاز دارند و پردازش پیچیده‌تری دارند. در مورد قیمت واحد بالاتر، سطح حاشیه ناخالص کابل های ویژه به طور قابل توجهی بالاتر از کابل های معمولی است. بر اساس داده های دفترچه Cabeye Yi، در سال 2020، ارزش کابل های خودروهای سنتی در هر وسیله نقلیه حدود 500 یوان است و ارزش کابل های خودروهای انرژی جدید در هر وسیله نقلیه می تواند به 1000 یوان برسد.

ما انتظار داریم که اندازه بازار کابل تا سال 2025 به 24 میلیارد یوان برسد، که اندازه بازار کابل خودروهای انرژی جدید 15 میلیارد یوان است. ارزش کابل خودروهای انرژی نو به ازای هر وسیله نقلیه بالاتر از خودروهای سنتی است و با افزایش ضریب نفوذ اتصال شبکه هوشمند، ارزش کابل خودروهای انرژی نو به ازای هر وسیله نقلیه سال به سال افزایش می‌یابد و ما انتظار داریم که ارزش کابل خودروهای انرژی نو برای هر خودرو در سال 2025 به 1500 یوان برسد. 2025، شامل 10 میلیون دستگاه خودروی انرژی نو. ما انتظار داریم اندازه بازار کابل های خودروهای انرژی جدید تا سال 2025 به 15 میلیارد یوان با CAGR 40.3٪ برسد.

4 الگوی صنعت: سلطه خارجی، رهبر مهار سیم کشی داخلی ظاهر می شود

4.1 تغییر حالت مطابق، به تدریج انحصار خارجی را بشکنید

حالت پشتیبانی داخلی به موازی پشتیبانی و توسعه پشتیبانی برج. حالت های اصلی همکاری بین OEM های خودرو و تامین کنندگان قطعات شامل حالت تطبیق موازی توسط شرکت های خودروسازی اروپایی و آمریکایی، حالت توسعه برج که توسط شرکت های خودروسازی ژاپنی و کره ای ارائه می شود، و حالت یکپارچه سازی عمودی که توسط برخی از شرکت های بزرگ خودروسازی دولتی در چین ارائه می شود. در حالت پشتیبانی موازی، شرکت های قطعات خودرو و شرکت های خودرو به جامعه گرایش دارند و عملیات بازار خرید جهانی را تحقق می بخشند. حالت توسعه برج یک سیستم تامین پشتیبانی چند سطحی هرمی شکل است که تولیدکنندگان خودرو به عنوان هسته اصلی و تامین کنندگان قطعات به عنوان پشتیبان هستند، تحت این حالت، شرکت های قطعات خودرو و شرکت های خودرو رابطه همکاری نزدیک تری دارند. حالت ادغام عمودی به این معنی است که شرکت های خودرو هر دو خودرو و تعداد معینی از خودرو را تولید می کنند. در حال حاضر، صنعت خودروسازی جهانی به تدریج در جهت تولید ناب تر، برون سازی تجارت غیر اصلی، جهانی سازی پیکربندی زنجیره صنعت و ساده سازی سازمان های مدیریتی در حال تحول است. در نتیجه، سازندگان خودروهای داخلی به تدریج از یک مدل یکپارچه عمودی به مدل موازی موازی و مدل توسعه برج تغییر می‌کنند.

روش پشتیبانی شرکت قطعات و خودرو :

منبع: دفترچه HGL، مرکز تحقیق و توسعه اوراق بهادار سیندا

صنعت سیم‌کشی عمدتاً در انحصار تولیدکنندگان خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک است و وضعیت رقابت انحصاری را در صنعت سیم‌کشی شکل می‌دهد. شرکت های خارجی اصلی عبارتند از Yazaki ژاپنی، Sumitomo، Furukawa. آلمانی Lenny، De Kosmir، Kropp; لیر آمریکایی، آمپوفو و غیره

موانع اصلی ورود به صنعت مهار سیم: 1) موانع صلاحیت تامین کننده: شرکت های مهار سیم می خواهند وارد سیستم پشتیبانی شرکت های خودروسازی شوند، باید یک سری فرآیندهای صدور گواهینامه مانند سیستم مدیریت کیفیت را بگذرانند که به طور کلی 1-3 سال طول می کشد تا تکمیل شود. 2) موانع فنی: دسته سیم های خودرو دارای الزامات بالایی برای تحقیق و توسعه محصول، فرآیندهای تولید، کنترل کیفیت و غیره هستند. 3) موانع مالی: دسته سیم‌کشی خودرو نیاز به خرید و ساخت مقدار کافی کارخانه و تجهیزات پیشرفته پیشرفته برای برآورده کردن ظرفیت محصول، کیفیت و سایر الزامات دارد. (4) موانع مدیریت: تولید دسته سیم خودرو با انواع مختلف، لات های کوچک، دسته های متعدد و مقیاس بزرگ و غیره مشخص می شود. تحت ویژگی های فوق، شرکت های مهار سیم نیاز به تقویت مدیریت جامع و بهبود کارایی عملیاتی در تهیه مواد اولیه، تولید و فرآوری و توسعه بازار دارند.

4.2 شرکت های اصلی مهار سیم خارجی

4.2.1 یازاکی

Yazaki که در سال 1941 تأسیس شد، بیش از 80 سال است که مجموعه‌های سیمی برای اتومبیل، کنتورهای مختلف، ابزارآلات، تهویه مطبوع، بخاری‌های خورشیدی و سایر محصولات تولید می‌کند. از سال 2020، گروه Yazaki بیش از 140 شرکت در سراسر جهان دارد و بیش از 200000 کارمند در سراسر جهان دارد. گروه Yazaki سیستم‌های انتقال مهار سیم را به چهار دسته طبقه‌بندی می‌کند: 'شبکه اطلاعات' 'شبکه بدنه' 'شبکه رانندگی' و 'مدیریت نیرو. 'گروه Yazaki محصولاتی را برای برآورده کردن نیازهای مشتری در چهار دسته طراحی می‌کند. این چهار نوع شبکه از طریق دروازه هایی به هم متصل می شوند تا ارتباط بین شبکه ها را امکان پذیر کنند.

Ltd. در سال 2006 در شانگهای تأسیس شد. این شرکت عمدتاً در توسعه، طراحی و فروش سیم کشی خودرو، ابزار دقیق و قطعات خودرو و همچنین مدیریت کلی کارخانه های Yazaki در سراسر چین مشغول است. مشتریان Yazaki عمدتاً OEM های ژاپنی، اروپایی، آمریکایی و چینی هستند و این شرکت همچنان به نوآوری و بهبود قابلیت های توسعه خود برای ارائه خدمات با کیفیت بالا به مشتریان در سراسر جهان ادامه می دهد.

4.2.2 L EONI

LEONI یکی از تامین کنندگان پیشرو کابل های برق و سیستم های مهار سیم در جهان است. گروه LEONI تجربه گسترده ای در زمینه سیم کشی خودرو برای سازندگان خودروهای مشهور بین المللی مانند کرایسلر، آئودی، پورشه و BMW آلمان دارد. در پایان سال 2021، LEONI دارای 72 شرکت تابعه در 28 کشور در آسیا، آمریکا و EMEA (اروپا، خاورمیانه و آفریقا) است. بخش Wire Harness Systems متشکل از 3 شرکت داخلی و 30 شرکت خارجی، 6 شرکت در آسیا، 7 در قاره آمریکا و 17 شرکت در EMEA است. بخش Wire & Cable Solutions متشکل از 14 شرکت داخلی و 19 شرکت خارجی است که 4 شرکت در آسیا، 6 شرکت در قاره آمریکا و 9 شرکت در منطقه EMEA هستند. علاوه بر این، این دو بخش دارای شش شرکت تابعه هستند.

LEONI در اوایل دهه 1990 وارد چین شد و به طور پیوسته و سریع در حال رشد است. از پایان سال 2021، LEONI دارای شعبه هایی در چانگژو، شانگهای، تیلینگ، جینینگ و پنگلای است که هر کدام مشاغلی مانند راه حل های کابل خودرو، سیستم های مهار سیم و تجهیزات الکتریکی را پوشش می دهند.

4.2.3 آمپر هنول

آمفنول یک تولید کننده جهانی قطعات خودرو است. این شرکت معماری های الکتریکی و الکترونیکی، سیستم های انتقال قدرت، ایمنی و راه حل های فرآیند حرارتی را برای بازارهای جهانی خودرو و وسایل نقلیه تجاری، با مشتریان عمده ای مانند جنرال موتورز، فورد و فولکس واگن ارائه می دهد.

4.3 شرکت های اصلی مهار سیم داخلی

خرید داخلی قطعات خودرو تقویت شده و تامین کنندگان مستقل ظاهر شده اند. با توسعه تدریجی شرکت‌های خودروسازی داخلی و خودروسازان بین‌المللی که اهمیت بیشتری به کنترل هزینه می‌دهند، خرید محلی قطعات خودرو به طور فزاینده‌ای تقویت می‌شود و تعدادی از تامین‌کنندگان محلی مهار سیم خودرو در چین ظهور کرده‌اند که با تدارکات به موقع و کیفیت محصول قابل اعتماد وارد سیستم تامین خودروسازان می‌شوند. در حال حاضر، برخی از شرکت های بزرگ مهار سیم محلی مانند Kunshan Higuang، Shanghai Jinting و Liuzhou Shuangfei وجود دارد.

در حال حاضر، رقابت در صنعت سیم کشی خودرو چین نسبتاً پراکنده است و خیلی متمرکز نیست. تنها تعداد کمی از تولیدکنندگان تسمه، مانند شانگهای جینتینگ، لیوژو شوانگفی و کونشان هیگوانگ، به دلیل کیفیت محصول سخت‌گیرانه خود، می‌توانند وارد سیستم تامین‌کننده خودرو سرمایه‌گذاری مشترک شوند. با این حال، از منظر سهم بازار هر شرکت در سال 2020، این سهم کوچک است و تنها حدود 2٪ -4٪ از سهم بازار مهار سیم را به خود اختصاص می دهد.

تدارکات محلی به طور فزاینده ای تقویت می شود، تولید کنندگان مستقل خطوط فشار قوی در سیستم سرمایه گذاری مشترک وجود دارند، انتظار می رود روند جایگزینی داخلی تسریع شود. صنعت مهار سیم‌کشی به شدت به صنعت خودرو وابسته است، خودروهای آلمانی، ژاپنی و سایر OEM‌ها ارزیابی دقیق‌تری از تامین‌کنندگان قطعات دارند، بنابراین اکثر OEM‌های خارجی، یک سیستم پشتیبانی از دسته سیم بسته‌تر را تشکیل داده‌اند. با این حال، در سال‌های اخیر، OEM‌های بین‌المللی بیشتر و بیشتر به کنترل هزینه توجه می‌کنند، خرید محلی قطعات خودرو به طور فزاینده‌ای تقویت می‌شود و تعدادی تامین‌کننده داخلی عالی قطعات ظاهر شده‌اند. تامین کنندگان مستقل مهار سیم کشی داخلی مانند Kunshan Higuang، Shanghai Jinting، و غیره وارد برند سرمایه گذاری مشترک مهار وسایل نقلیه کم ولتاژ و سیستم تامین دسته کوچک شده اند. اگرچه اکثر مهارهای فشار قوی با الزامات فنی بالا هنوز توسط سرمایه گذاران خارجی تامین می شود، اما تامین کنندگان مستقلی برای ورود به فرآیند جایگزینی داخلی وجود دارد که انتظار می رود تسریع شود.

5 تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

5.1 HGL: تامین کننده دسته سیم با کیفیت بالا، پیشرفت مداوم در سفارشات دسته سیم ولتاژ بالا

ما شرکت پیشرو در سیم کشی خودروهای داخلی هستیم. این شرکت که در سال 1997 تأسیس شد، بر تحقیق، توسعه و تولید مجموعه‌های دسته سیم خودرو با ولتاژ بالا و پایین تمرکز دارد. پس از سال‌ها توسعه، با تکیه بر سطح تولید هوشمند پیشرو و قدرت تحقیق و توسعه و طراحی، این شرکت توسط سازندگان اصلی خودرو داخلی و بین‌المللی شناخته شده است.

محصولات این شرکت جامع هستند و دسته های خودروهای سوختی و دسته های ولتاژ بالا انرژی جدید را پوشش می دهند. محصولات این شرکت عمدتاً شامل هارنس کامل، دسته موتور، هارنس فشار قوی و سایر هارنس ها می باشد. 72.9 درصد از هارنس های کامل این شرکت و 4.5 درصد از دسته های موتور در سال 2021 قرارداد می شود.

این شرکت دارای ساختار مشتری با کیفیت بالایی است و OEM های اصلی جهان به عنوان مشتریان اصلی هستند. این شرکت روابط همکاری پایداری با OEM های معروف داخلی و خارجی مانند فولکس واگن، دایملر بنز، جنرال موتورز و مشتریان برق جدید داخلی برقرار کرده است. در سال 2021، این شرکت قراردادهای مهار سیم کشی ولتاژ بالا و پایین برای Jin Kang New Energy - M5، M5 EV و M7 را دریافت کرد. پروژه های دسته سیم ولتاژ بالا برای RISO X02 و VW316/8 برای VW Anhui. و پروژه سیم کشی فشار ضعیف برای بسته های باتری برای پلت فرم MMA دایملر بنز. در سال 2021، این شرکت به تولید انبوه دسته سیم های ولتاژ بالا برای پلت فرم SAIC VW MEB ID3، ID6X، Audi Q5E، Chery Jaguar Land Rover Discovery Sport و Beijing Benz EQA دست یافت.

5.2 NB-KBE : رهبر کابل خودرو، کسب و کار انرژی های جدید به انتشار حجم ادامه می دهد

تامین کننده کابل خودرو حرفه ای با ساختار مشتری با کیفیت بالا. این شرکت بیش از 30 سال از زمان تاسیس خود به تحقیق و توسعه، تولید و خدمات کابل های خودرو اختصاص دارد. تجارت اصلی این شرکت کابل‌های معمولی است، اما در سال‌های اخیر تجارت اصلی از کابل‌های معمولی به تجارت کابل‌های انرژی جدید گسترش یافته است و نسبت کابل‌های انرژی جدید این شرکت روند افزایش سالانه را نشان می‌دهد، از 7.8 درصد در سال 2016 به 12.6 درصد در سال 2021. نرخ 26.4٪ از 2016 تا 2021.

مشتریان نهایی ما شامل فولکس‌واگن، بی‌ام‌و، مرسدس بنز، جنرال موتورز، فورد، ولوو، تویوتا، نیسان، هوندا، رونگ‌وی، جیلی، تسلا و سایر OEM‌ها هستند. مشتریان مستقیم ما شرکت های پیشرو مهار سیم مانند Yazaki و Amphenol هستند.

NB-KBE به گسترش تجارت انرژی جدید خود ادامه می دهد و انتظار می رود عملکرد آن با حجم فروش مشتریان عمده طنین انداز شود. در زمینه خودروهای انرژی نو، این شرکت گواهینامه کابل فشار قوی را از بسیاری از شرکت های OEM از جمله GM، هوندا، نیسان، SAIC Datsun و Geely دریافت کرده و کابل های خودرویی مربوط به خودروهای انرژی نو را برای فولکس واگن، نیسان، جنرال موتورز، هوندا، SAIC Datsun، جیلی و سایر تولیدکنندگان، Tesla عرضه کرده است. این شرکت به ترویج تجارت انرژی های جدید ادامه می دهد، انتظار می رود فروش همچنان افزایش یابد.